深入探究美國醫(yī)療器械|占全球40%的醫(yī)療器械大國的背后揭秘
發(fā)布時間：
2017-12-26
隨著中國經(jīng)濟發(fā)展，越來越多的中國公司和投資人開始關(guān)注海外醫(yī)療器械市場和投資。而美國作為擁有全世界最大醫(yī)療器械市場的國家，成為關(guān)注的焦點。?首先，美國有強大的消費力，2015年美國醫(yī)療器械市場占全球的40%，約為1400億美元。
隨著中國經(jīng)濟發(fā)展，越來越多的中國公司和投資人開始關(guān)注海外醫(yī)療器械市場和投資。而美國作為擁有全世界最大醫(yī)療器械市場的國家，成為關(guān)注的焦點。
首先，美國有強大的消費力，2015年美國醫(yī)療器械市場占全球的40%，約為1400億美元。此外，美國也是醫(yī)療器械制造大國，2015年出口額達430億美元。其出色的消費和制造能力是吸引廣大投資者來美國投資項目的重要原因。
然而，今天我要在這里講講除了市場數(shù)據(jù)外，對于美國醫(yī)療器械投資，投資者們還需要知道的那些數(shù)據(jù)背后的故事。
美國醫(yī)療器械的創(chuàng)新環(huán)境
美國擁有世界上絕大多數(shù)頂尖醫(yī)療器械公司，像百特醫(yī)療（Baxter），貝克曼庫爾特（Beckman Coulter），碧迪醫(yī)療器械（Becton Dickinson，最近收購了以醫(yī)用導(dǎo)管聞名的巴德醫(yī)療，C.R. BardInc.），波士頓科學(xué)（Boston Scientific）,通用醫(yī)療集團（GE Healthcare Technologies）, 強生醫(yī)療（Johnson & Johnson），美敦力（Medtronic），史塞克公司（Stryker Corporation），康德樂（Cardinal Health，最近從美敦力收購了柯惠醫(yī)療，Covidien，的部分業(yè)務(wù)）等。
這些大公司，不僅雇用了各種研發(fā)人才，也在孜孜不倦地支持著大眾創(chuàng)新。其中最有名的要數(shù)強生的孵化器項目JLABS。
強生孵化器項目借助強生公司現(xiàn)有的資源，為創(chuàng)業(yè)者和公司提供了一個更有效、更靈活的創(chuàng)業(yè)平臺，加速新技術(shù)的商業(yè)化。每個進駐JLABS的創(chuàng)業(yè)公司，都可以享受強生公司從產(chǎn)品設(shè)計、法規(guī)咨詢，到資金和生產(chǎn)等各方面幫助。
這種多方位支持，相比于傳統(tǒng)的天使投資或者風(fēng)投，對很多初創(chuàng)公司更有吸引力。至今，已有312家優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)公司入駐。其中有121名創(chuàng)業(yè)者曾是強生員工，JLABS吸納了這些有創(chuàng)意的前員工，為他們提供創(chuàng)業(yè)的環(huán)境和指導(dǎo)，同時又將這些項目牢牢抓在自己手里，這確實是一個高招。
尼爾森實驗室
美國醫(yī)療器械創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)的特點.創(chuàng)新，可以是一個從無到有的過程，也可以是一個改良和進步的過程。美國醫(yī)療器械的創(chuàng)新，大致可以分為這么幾類。
革新型創(chuàng)新器械
革新型創(chuàng)新器械是在功能上有突破性創(chuàng)新的醫(yī)療器械。比如目前越來越熱的手術(shù)機器人，其中最著名的要屬Intuitive surgical公司開發(fā)的達芬奇手術(shù)機器人。手術(shù)機器人通常用在微創(chuàng)手術(shù)中，可以大幅提高手術(shù)中器械操作的靈活性，幫助醫(yī)生在狹小空間完成復(fù)雜動作，降低醫(yī)生的操作失誤，同時為完成更復(fù)雜的手術(shù)提供可能。
有些復(fù)雜的手術(shù)，比如胸外科手術(shù)，由于對手術(shù)區(qū)域可視化的要求，采用傳統(tǒng)的器械，很難在微創(chuàng)（1~2cm）的條件下完成手術(shù)。傳統(tǒng)的方法是心內(nèi)直視手術(shù)，來保證醫(yī)生有一個清晰的視野。但達芬奇手術(shù)機器人有高精度的攝像頭和精密控制的機械手，能輕松完成微創(chuàng)條件下的復(fù)雜手術(shù)。
這類創(chuàng)新器械占的比例往往比較小。他們對產(chǎn)品的設(shè)計和制造有非常高的要求，同時對FDA的審批人員也是一個挑戰(zhàn)。由于FDA之前沒有接觸到過類似的器械，他們的批準(zhǔn)過程其實變成了FDA自己一個學(xué)習(xí)和研究的過程。對企業(yè)來講，結(jié)果就是更嚴(yán)格的要求和更長的審批時間。
達芬奇手術(shù)機器人
改良型創(chuàng)新器械
大部分醫(yī)療器械在投入市場的時候，都不是盡善盡美的。醫(yī)學(xué)是一門系統(tǒng)性科學(xué)，在治療中有太多的因素需要考慮。即使是FDA在評估新器械的時候，也只是要求器械的效率大于風(fēng)險（benefit overrisk）。這就給醫(yī)療器械持續(xù)的創(chuàng)新提供了條件。
一個很好的例子就是3D打印技術(shù)和新材料技術(shù)在植入物上的應(yīng)用。3D打印為制造個性化假體提供了可能。個性化的假體較比傳統(tǒng)的批量生產(chǎn)假體，有更多的優(yōu)勢。它們獲得病人生物數(shù)據(jù)，生成貼合病人生物學(xué)和力學(xué)結(jié)構(gòu)的假體，縮短了實際手術(shù)時間，也避免了植入假體跟傷口不匹配的可能。
FDA在2013年批準(zhǔn)了第一個3D打印的植入物，即OPM公司的3D打印聚合物顱骨假體。在2017年，另外一個美國公司SI-BONE的3D打印鈦金屬假體獲得FDA批準(zhǔn)。從聚合物到金屬的3D打印，是一個巨大的飛躍，因為金屬假體對材料的力學(xué)性能要求更高。
考慮到目前3D打印受材料的局限性仍然很大，新材料在這一類醫(yī)療器械方向的發(fā)展會有很大空間。將來新材料的崛起，比如可吸收材料，亦或力學(xué)性能與人體更接近的材料，還有減少免疫排斥的材料等，都將對3D打印假體的市場產(chǎn)生巨大的影響。
還有一種常見的改良器械是對醫(yī)院成本的優(yōu)化。近期，在Biotochina路演上展示了一款由EDGe Surgical推出的一次性數(shù)字深度計。根據(jù)其預(yù)期用途，這一個新器械能代替目前脊柱融合手術(shù)中使用的7個器械。即使EDGe Surgical向美國醫(yī)院收取原來7個器械加起來一半的價格來銷售這一個新器械，也將為醫(yī)院節(jié)省50%的成本，醫(yī)院會更容易接受這個變更。
3. 合規(guī)型創(chuàng)新器械
法規(guī)在美國是一個不得不考慮的方面。經(jīng)常會聽說美國醫(yī)療領(lǐng)域中的巨額賠償案例。例如2014年，紐約市急救中心的救護車上，由于沒有裝備先進的生命維持設(shè)備導(dǎo)致一名12歲患者嚴(yán)重的腦部損傷以致癱瘓，法院判決急救中心賠償患者1.72億美元。再如2007年，佛羅里達坦帕市醫(yī)院的醫(yī)務(wù)人員，由于對病人術(shù)后的感染控制不當(dāng)，導(dǎo)致該病人失去所有手指和雙腿的大部分，醫(yī)院被勒令賠償患者3千萬美元。
嚴(yán)格的法規(guī)要求和巨額的賠償，促生了美國一大批防護性的醫(yī)療器械。特別是在感染防護（infection control），銳器傷害（sharps injury）等方面。美國疾病防控中心（CDC）在2009年發(fā)布統(tǒng)計，每年全美醫(yī)院因為病人在醫(yī)院中發(fā)生感染而導(dǎo)致的直接醫(yī)療費用為350億至450億美元，這里不包括醫(yī)院和保險公司后期支付給病人的賠償。
以此為商業(yè)契機，很多公司研發(fā)相應(yīng)的器械，幫助醫(yī)院改進環(huán)境，控制感染。例如Ivera Medical Corp（在2015年被3M公司以約1.53億美元收購），設(shè)計了一款用在滯留導(dǎo)管和輸液管上的防感染保護帽（Curos disinfecting port protectors）。當(dāng)病人在輸完液后，護士就會為滯留在病人身上的導(dǎo)管蓋上這個一次性的保護帽（保護帽本身是滅菌的，內(nèi)部還自帶酒精消毒），防止病人在活動時環(huán)境對導(dǎo)管的污染。
可以看出，美國不光有先進的技術(shù)和創(chuàng)新，社會制度和環(huán)境特點也反映到了其醫(yī)療器械的創(chuàng)新上。我們經(jīng)常說醫(yī)療器械的設(shè)計不同于一般的消費品，需要考慮到醫(yī)生、護士、病人等多方面用戶。同時，醫(yī)療器械的支付也不同于一般的消費品，很多時候使用者（醫(yī)生或者病人）并不是醫(yī)療器械的實際支付者（常常由保險來支付，也可能是醫(yī)院來支付）。這些都是我們在評估一個創(chuàng)新醫(yī)療器械的時候需要考慮的。
美國醫(yī)療器械創(chuàng)業(yè)公司的特點
美國的醫(yī)療器械創(chuàng)新可能來自各個職業(yè)，有大學(xué)生、教授、醫(yī)療器械公司員工、醫(yī)生、護士等。在一個科研、應(yīng)用和商業(yè)緊密相連的環(huán)境下，大家的任何一個好點子，都有機會變成一個創(chuàng)新產(chǎn)品、一個創(chuàng)業(yè)公司。
美國醫(yī)療器械的創(chuàng)業(yè)公司，跟很多其他創(chuàng)業(yè)公司一樣，往往開始的時候只有幾個人。他們有獨特的想法，設(shè)計了一款醫(yī)療器械，并完成了專利的注冊。如果是一款消費類產(chǎn)品，那么接下來，在拿到足夠的資本后，就可以生產(chǎn)和銷售了。
但是醫(yī)療器械不一樣，因為在法規(guī)上，它受到美國FDA（U.S. Food and Drug Administration）的監(jiān)管；在銷售上，很多醫(yī)院和診所都組織或者加入了GPO（Group Purchasing Organization），通過整合器械的使用量，跟器械商談判，來獲得有利的采購價格。
不同于中國藥監(jiān)局（CFDA），美國FDA的法規(guī)對創(chuàng)新公司更為有利。作為一個初創(chuàng)公司，幾乎不可能有自己的工廠來生產(chǎn)產(chǎn)品。在消費領(lǐng)域，最常見的做法是創(chuàng)業(yè)公司把產(chǎn)品外包給第三方公司做代加工。
美國FDA也接受這個概念。只要產(chǎn)品設(shè)計公司（這個情況下即創(chuàng)業(yè)公司）和代加工公司均在FDA注冊（備案），依照FDA的法規(guī)完成產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)即可。在這種情況下，創(chuàng)業(yè)公司負(fù)責(zé)醫(yī)療器械在FDA的法規(guī)注冊，從而擁有產(chǎn)品在FDA的注冊權(quán)，并可以隨時更換代工廠商。
但在目前CFDA的法規(guī)下，這一操作是不合規(guī)的。CFDA要求醫(yī)療器械的注冊商和制造商必須是同一家，而且目前實行的是審批制。
如果現(xiàn)在有一家醫(yī)療器械的初創(chuàng)公司，它有一個非常好的器械；這家初創(chuàng)公司必須通過跟中國當(dāng)?shù)氐囊患乙呀?jīng)在CFDA注冊的醫(yī)療器械制造商合作，由該制造商來向CFDA注冊新產(chǎn)品，以后也由這家制造商來制造。
這是目前一個影響國內(nèi)醫(yī)療器械創(chuàng)新的地方。如果創(chuàng)新器械需要在國內(nèi)生產(chǎn)，一個常用的繞行方式就是把這個新器械作為進口醫(yī)療器械在CFDA注冊，做一次出口和進口，就可以在國內(nèi)銷售。當(dāng)然，同樣的產(chǎn)品，如果能注冊為國產(chǎn)醫(yī)療器械，可能就會多一些政策的紅利。
除了設(shè)計和生產(chǎn)，醫(yī)療器械創(chuàng)業(yè)公司還少不了法規(guī)人員和銷售人員。
經(jīng)過多年的發(fā)展，美國出現(xiàn)一大批合同制的法規(guī)人員和銷售人員（美國公司正式員工的雇用不存在合同，叫做at-will employment；只有臨時工或者短期工才是合同制，不享有公司福利。這與中國的勞工機制不同）。
對于新器械的開發(fā)和注冊（如果不是三類器械），法規(guī)人員的參與是有限的。這些負(fù)責(zé)法規(guī)的人，往往以合同工或者咨詢（contractor/consultant）的方式，幫助創(chuàng)業(yè)公司完成新器械的FDA注冊，并在需要時提供相應(yīng)的法規(guī)咨詢。
器械的銷售人員也類似，他們跟附近的醫(yī)院和診所非常熟悉，為各個醫(yī)療器械公司提供銷售服務(wù)，賺取傭金。這些人員我稱之為基礎(chǔ)設(shè)施，他們的普遍存在，很大程度上縮短了器械創(chuàng)新和上市的周期。
醫(yī)療器械投資是一個復(fù)雜的工程，對創(chuàng)新技術(shù)本身好壞的判斷是一個相對程式化的過程。復(fù)雜的是投資人需要考慮社會、法規(guī)和人文等一系列環(huán)境因素。如果投資人能深入了解這些環(huán)境因素，再結(jié)合對創(chuàng)新器械技術(shù)本身的判斷，他們對投資的項目就能有一個全面的分析。
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